数通 5G 市场共振 光模块 行业景气新易盛于7月30日晚间发布公告,2020年上半年实现净利润1.91亿元,同比增长137.06%。此前,博创科技、中际旭创和天孚通信等光模块相关企业也陆续发布2020年上半年业绩预告,虽有疫情阴影,但上述企业业绩均保持高增长,超出市场预期。随着5G网络的加速建设及数据中心市场的高速发展,景气度持续向上。

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数通与5G市场共振 光模块厂商业绩保持高增长 行业景气持续上行

字体大小: 2020-07-31 15:47  来源:中国报告网

中国报告网提示:新易盛于7月30日晚间发布公告,2020年上半年实现净利润1.91亿元,同比增长137.06%。此前,博创科技、中际旭创和天孚通信等光模块相关企业也陆续发布2020年上半年业绩预告,虽有疫情阴影,但上述企业业绩均保持高增长,超出市场预期。随着5G网络的加速建设及数据中心市场的高速发展,景气度持续向上。

       新易盛于7月30日晚间发布公告,2020年上半年实现净利润1.91亿元,同比增长137.06%。此前,博创科技、中际旭创和天孚通信等光模块相关企业也陆续发布2020年上半年业绩预告,虽有疫情阴影,但上述企业业绩均保持高增长,超出市场预期。随着5G网络的加速建设及数据中心市场的高速发展,景气度持续向上。
       
       光模块是指进行光电和电光转换的光电子器件,主要应用于电信市场与数通市场。在电信市场,光模块厂商的主要客户为通信设备制造商,而终端用户为运营商。而在数通市场,下游应用者主要是互联网服务商的数据中心,如BAT、谷歌、亚马逊等。近年来数通市场逐步成为驱动全球光模块增长的主要细分领域,以谷歌、亚马逊等为代表的云计算厂商的资本开支不断提升,驱动云数据中心建设数量和流量的不断增长,其重要性也日趋显著。 

       光模块速率提升、应用广泛

类型

特点

数字诊断

功能

应用

速率

波长

距离

数据通信

电信

1×9 光模块

155Mb/s-1Gb/s

1310nm1550nm

可达80KM

快速以太网、千兆以太网

OC-3/STM-1OC-12/STM-4

GBIC 模块

155Mb/s-2.5Gb/s

850nm1310nm1550nm

可达160KM

千兆以太网、1x/2x光纤通道

OC-3/STM-1OC-12/STM-4OC-48/STM-16

SFF 模块

155Mb/s-2.5Gb/s

850nm1310nm1550nm

可达80KM

部分

快速以太网、千兆以太网、1x/2x/4x光纤通道

OC-3/STM-1OC-12/STM-4OC-48/STM-16

SFP 模块

155Mb/s-2.5Gb/s

850nm1310nm1550nmWDM

可达100KM+

快速以太网、千兆以太网、1x/2x/4x光纤通道

OC-3/STM-1OC-12/STM-4OC-48/STM-16

PON 模块

155Mb/s-2.5Gb/s

 

可达20KM

PON 接入网

XFP 模块

10Gb/s

1310nm1550nmDWDM

可达80KM

10G以太网、10G光纤通道

OC-192/STM-64

300pin

Transponder 模块

10Gb/s

1550nmDWDM

可达80KM

OC-192/STM-64

资料来源:公开资料整理
       
       光模块作为构建现代高速信息网络的基础,国家制定了多项产业政策和实施方案以支持行业发展,助力行业升级。此外,运营商发力5G基站建设,光模块需求持续不断扩容,伴随5G网络商用也将带动全球大型/超大型数据中心的建设,进一步拉动光模块市场需求。
       
       国家大力推动光模块产品升级

重点发展产品

发展目标

2020

2022

200G速率QSPF56400G速率OSFP/QSFP-DD1T速率光收发模块

实现200G400G产品规模化生产,核心光电芯片实现30%的国产化

实现400G速率以下产品所用核心光电芯片 50%的国产化。市场占有率提升到70%1T+速率光收发模块产品实现市场突破

HDMI2.1/DisplayPort1.4视讯传输有源光缆

实现产品的低成本规模化生产,核心光电芯片实现60%的国产化,光缆实现100%全国产

继续提升消费有源光缆的全球市场占有率到50%

100G/200G400G/600G1T+速率CFP2-DCO/OSFP-DCO/QSFPDDDCO/OBODCO相干光收发模块

实现100G/200G400G/600G速率相干光模块国产化,其中光电芯片的国产化率达到100%

实现1T速率及以上速率OBO-DCO相干光模块芯片国产化

25G/100GSFP工业级光收发模块

实现25Gb/sSFP模块的量产,核心光电芯片实现10%的国产化

实现25Gb/sSFP模块销售规模化,核心光电芯片国产化率达到70%。实现工业级100Gb/sSFP模块规模化销售

10GPONOLT与下一代PON光收发模块

实现10GPONOLT产品的低成本规模化生产,核心光电芯片实现50%的国产化

实现25Gbs/50Gb/sNG-PONWDM-PON模块的规模化生产,核心光电芯片的国产化率达到70%

资料来源:工信部
       
       近年来,国内厂商研发投入逐步增加,主要厂商将技术升级换代作为抵抗周期的重要方向。2019年9月,阿里已发布基于硅光技术的400G DR4光模块,与Elenion和海信宽带的深入合作及联合技术攻关,预计2020年下半年将在阿里全球数据中心投入使用,并将硅光技术的应用又向前推进了一步。众多国内厂商也不断与相关企业合作,入局硅光技术,抢占下一代关键技术。
       
       国内厂商入局硅光技术

公司

硅光技术布局

阿里云

Elenion、海信宽带展开合作

中际旭创

2019年对400G硅光芯片的工艺进行了优化、改进和投片

亨通光电

与英国洛克利硅光子公司合作开发400G硅光子芯片及光子收发器技术,并已发布采用此硅光技术的400G QSFP-DD DR4模块

博创科技

Sicoya、源杰半导体成立合资公司

资料来源:公司官网
       
       随着全球光通信产业的并购合并,全球十大光器件厂商排名发生变化,中国光器件厂商占据全球十大光器件厂商4位,市场份额从2018年的18.05%提升到了2019年的21.78%,国内光器件市场逐步提升。目前围绕云计算与5G基础设施的新基建发展趋势已确立,光模块及数通设备需求的增长具有高确定性。受益于此,2020年上半年光模块厂商业绩高速增长,我国光模块厂商份额有望在全球范围内持续提高。
       
       2019年全球光模块厂商市场份额
       数据来源:公开资料整理(CT)
       
       相关行业分析报告参考《2020年中国光模块行业前景分析报告-市场深度分析与投资前景研究》。
       
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中国报告网提示:新易盛于7月30日晚间发布公告,2020年上半年实现净利润1.91亿元,同比增长137.06%。此前,博创科技、中际旭创和天孚通信等光模块相关企业也陆续发布2020年上半年业绩预告,虽有疫情阴影,但上述企业业绩均保持高增长,超出市场预期。随着5G网络的加速建设及数据中心市场的高速发展,景气度持续向上。

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