我国 智能电表 市场需求 企业间竞争 集中度智能电表是一种新型的电子式电能表,是智能电网的智能终端,对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。与传统电子式电表相比,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。

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2020年我国智能电表市场需求增加 企业间竞争激烈 行业集中度有望持续提高

字体大小: 2020-06-29 09:18  来源:中国报告网

中国报告网提示:智能电表是一种新型的电子式电能表,是智能电网的智能终端,对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。与传统电子式电表相比,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。

       智能电表是一种新型的电子式电能表,是智能电网的智能终端,对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。与传统电子式电表相比,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。
       
       智能电表和传统电表对比

 

智能电表

传统电表

数据储存

每半小时自动储存用电量

无储存功能

电表读取

双向通信,数据自动反馈给用户和供电公司

抄表人员定期到各家各户抄送电表,并送到供电公司

动态追踪

实时显示用电量及相应的电费

只能通过每个月的账单大概了解电费和电量

故障检测

自动故障检测,实时监控,使供电公司及时做出反应

无故障检测功能,供电公司不能技术采取措施

远程控制

接受远程指令,发送约定数据,提供远程购电功能

通过账单,定期缴纳电费

资料来源:公开资料整理
       
       从产业链来看,智能电表行业上游主要是集成电路、结构件、电子元件等产业,下游是电力公司、电力能源部门、电力设备采购商、能源公司,终端用户主要包括居民家庭、建筑楼宇、工矿企业、基础设施、新能源及部分新兴行业。
       
       智能电表产业链
        
       资料来源:公开资料整理
       
       随着经济稳定发展和城镇化的加速,我国全社会用电量持续增长。数据显示,2019年全国全社会用电量72255亿千瓦时,同比增长4.5%。截至2020年1-5月,全国全社会用电量累计27197亿千瓦时,同比下滑2.8%。
       
       2014-2020年1-5月全国全社会用电量
        
       数据来源:国家能源局
       
       全社会用电量的增长对用电设备的投资有较强的带动作用。近些年,我国电力投资增长趋于稳定,2019年我国电力工程建设投资7995亿元,其中电网投资4856亿元,2011-2019年期间我国电网投资复合年增长率为3.48%。截至2020年1-5月,全国电网工程完成投资1134亿元,同比下降2.0%。
       
       2010-2020年1-5月全国电网工程投资总规模
        
       数据来源:国家能源局
       
       随着智能电网逐渐发展,我国电网自动化需求爆发,智能电表大规模招标启动,目前国内智能电表市场渗透率已达到较高水平。数据显示,2019年国家电网电表招标总量为7391万只,同比增速为34.5%。2020年第一批国网智能电表招标总量2480.3万只,同比下降35.09%。其中,单相表招标总量2231万只,同比下降34.29%;三相表招标总量249.3万只,同比下降41.48%。
       
       2015-2020年第1批国家电网智能电表招标数量
        
       数据来源:公开资料整理
       
       同时,伴随着智能电表招标需求数量的增加,招标金额也逐渐上升。数据显示,2019年国网智能电表招标金额达到160亿元,同比增长31.15%,实现高增长。2020年第一批次招标预估电能表招标总金额约42.6亿元人民币,其中单相表约33亿元,三相表约9.6亿元。
       
       2015-2020年第1批国家电网智能电表招标金额
        
       数据来源:公开资料整理
       
       智能电表是泛在电力物联网建设的关键终端设备之一。目前国网系统接入的终端设备超过5亿只,国家电网规划预计到2025年接入终端设备将超过10 亿只。到2030年,接入的终端设备数量将达到20亿只,整个泛在电力物联网将是接入设备最大的物联网生态圈。
       
       2018-2030年国网终端接入数量预测
        
       数据来源:国家电网
       
       目前国内智能电表行业市场竞争激烈,集中度低,单个企业市场份额均小于10%,呈现规模小、分散的特点。数据显示,在国网2019年第2批次电能表及用电信息采集设备招标项目中,最终总共有71家企业实现中标。随着泛在电力物联网的发展,R46标准的启用及电网公司对产品质量要求的进一步提升,未来将有更多企业入局智能电表行业,部分研发能力弱、资金规模小的企业将会逐步退出市场,行业集中度不断提高,企业之间竞争将进一步加剧。
       
       2017-2019年国网智能电表招标中标企业数量
        
       数据来源:公开资料整理
       
       智能电网用电信息采集、传输、处理等功能,须通过智能电表得以实现,智能电表对于智能电网建设具有积极作用,有较大的增长潜力,行业发展前景广阔。未来我国智能电表的技术水平及发展趋势如下:
       
       智能电表行业技术水平及发展趋势
        
       资料来源:公开资料整理(CT)
       
       以上数据资料参考《2020年中国智能电表行业前景分析报告-市场深度调研与发展趋势研究》。
       
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