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美国断供升级“致命” 华为再次陷入危机 国产半导体芯片自主化进程将加速

        美国商务部网站发布出口禁令,要求使用美国晶片制造设备的外国企业,供货之前必须先取得出口许可。究其本质,这是美国抑制中国芯片产业崛起所使出的阴招,而从直接结果来看,首当其冲的就是台积电这个难以替代的环节受到波及,华为或将面临实质性的芯片断供危机,如果120天后禁令完全生效,全球半导体产业链的格局难免会被破坏。

2016-2019年中国4大领域实体清单机构数量
 
数据来源:公开资料整理

        这次禁令虽然和上次一样仍有120天的缓冲期,但是由于禁令的力度太大,对半导体行业的影响深度也非常深,华为很难完全通过国产自主替代来避免影响。

华为在半导体产业链中面临的相关难题
 
数据来源:公开资料整理

        虽然目前华为已实现大量芯片自研,但是在制造环节仍然高度依赖台积电,是其产业链中的主要瓶颈。因此一旦制造环节无法在台积电下单,而中芯国际技术和产能爬坡仍需一定时间,则其大量自研的芯片将无法实现量产和应用。在2020年刚出炉的第一季度芯片代工市场的占有率上看,台积电以高达54.1%的市场份额遥遥领先其他厂商,而韩国巨头三星、美国最为先进的代工厂格芯则分别占据了15.9%、7.7%的份额,中国内地集成电路代工厂中芯国际以4.5%的份额位列全球第五。

2020年Q1全球半导体芯片市场份额分布情况
 
数据来源:公开资料整理

        目前,我国半导体行业市场规模虽然呈快速增长趋势,但需求供给严重不平衡,高度依赖进口,国产核心芯片自给率不足10%。

国产半导体产业链参与程度
 
数据来源:公开资料整理

        不过,近年来我国也投入了大量资本发展芯片产业,但是目前成果还没有转换成利润,如果特朗普突然宣布科技合作,此时与那些比我们水平高的进行科技合作,那样的话不但巨额投资打水漂,自己也将陷入没有核心技术的境地。根据数据显示,2018年科技占中国进口的比重高达21%,其中半导体是最大类别,占科技进口产比的70%。

2015-2019年中国半导体进出口金额情况
 
数据来源:公开资料整理

        而就在台积电在美国建厂消息传出的同一天,2020年5月15日我国两大半导体基金正式批准向中芯国际总共注入高达160亿的资金,以扶持我国芯片半导体企业的发展。在一期的集成电路产业细分行业中投资中集成电路制造类占67%,设计类占17%,封测类占10%,装备材料类占6%。

大基金一期投资分布
 
数据来源:公开资料整理

        总而言之,华为今年面临的局势将更加艰巨,在GMS和芯片供应链方面均受到影响,甚至可以说几乎是断了后路。但是反向思考,此次美国针对华为芯片的限制升级,同样意味着国产芯片自主化的进程刻不容缓,国内半导体行业也将迎来重要发展机遇。(WYD)

        以上数据参考资料《2020年中国半导体芯片市场分析报告-行业现状调查与发展战略规划

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