2016年上半年新兴产业崛起 电子信息制造业两极分化走势

　　导读：当前，PC行业日趋饱和，且缺乏有力的提振因素，预计下半年将继续呈现下滑态势，智能手机也同样出现持续下滑。

　　近日，工信部赛迪智库发布电子信息制造业2016年上半年形势分析和下半年趋势预测报告，报告预计，下半年产业更需依靠内生动力，行业发展仍然堪忧，但虚拟现实、OLED、多架构服务器芯片等新兴增长点创新加速，有望引领产业进入新的发展阶段。

　　增速持续下滑

　　2016年上半年，电子信息制造业处于新旧交替的发展阶段。产业整体呈稳步下滑态势，计算机设备制造行业大幅下跌，进出口形势依旧严峻，但国产手机品牌知名度、关键元器件核心能力持续提升。

　　受全球计算机、通信两大制造业持续下滑影响，2016年上半年，中国电子信息制造业增速持续下滑。根据国家统计局数据，1~5月，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务收入增长5.4%，比去年同期（7.9%）下降2.5个百分点；产品产量增长8.8%，比去年同期（11.2%）下降2.4个百分点。与此同时，由于产业进入由大变强的关键时期，利润总额增长显著放缓，1~5月，计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额增长13.5%，比去年同期（24.3%）下降10.8个百分点，降幅较大。

　　当前，PC行业日趋饱和，且缺乏有力的提振因素，预计下半年将继续呈现下滑态势，智能手机也同样出现持续下滑。重点产品出口形势分化，集成电路出口保持平稳快速增长，1~5月，液晶面板出口98.3亿美元，同比下降16.9%。从上半年整体情况看，进出口增速显著降低，下半年出口形势依旧不容乐观。

　　内外承压

　　报告显示，智能终端产业的内涵和外延都在发生巨大的变化，但尚未出现可补位的新兴增长点。在智能可穿戴设备、智能车载、智能家居、智能医疗、智能无人系统和工业级智能硬件等一系列新兴智能硬件中，可穿戴设备相对更加成熟。

　　据统计，2016年中国可穿戴设备销量将超过7500万部，约占全球的1/4，市场规模将超过160亿元，相较于近2万亿元的通信设备市场微乎其微。与此同时，据估计，2016年全球可穿戴设备增速仅为18.4%，相较于2011年平板电脑刚上市高达100%~200%的高速增长，可穿戴设备的增长仍然较为平缓，预计短期内难以填补智能手机和平板电脑下滑的负面影响。

　　赛迪智库建议，以智能制造为主攻方向，大力发展工业智能传感器、智能工控系统、工业机器人等核心技术产品和智能装备系统，加快提升生产过程数字化、网络化、智能化能力，构建电子信息产品融合创新平台，加强共性标准制修订，面向家电、医疗、农业、能源、交通、金融、教育、文化等行业典型需求，发展智能家居、智慧医疗等融合性新产品。

　　随着中国电子信息产业竞争力不断提升，美国等发达国家基于政治、经济、安全等考量，开始对我国进行频繁打压，尤其体现在计算机和网络设备领域，仅今年上半年，就发生多起调查事件和进出口禁运事件。未来一段时期，美国对其本土产业和企业的“行政救济”以及对我国企业的“技术制裁”现象有可能常态化，中国计算机和网络设备行业面临的发展环境将日益复杂化。

　　当前，进出口占比仍然超过产业规模七成，外部环境持续恶化将继续对电子信息制造业产生重要影响。预计下半年，产业整体难以转变持续两年的进出口负增长态势。因此，只有通过加快我国制造业转型升级，推进产业本身的供给侧结构性改革，加快去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，发挥内生动力，才可能带动我国电子信息制造业走出衰退。

　　赛迪智库认为，计算机领域（特别是PC领域）企业应加快国际化合作，通过抱团取暖形式，节约研发成本、推进规模化生产，共同应对产业寒冬。抓住计算机行业发展低迷契机，鼓励支持企业开展对美国、日本和中国台湾等国家和地区传统计算机类企业的并购，以获取其相关核心技术和专利，强化技术储备。企业应加大技术研发和高端品牌建设力度，丰富产品文化，通过不断的技术和产品革新，积极适应行业变革。

　　新兴产业崛起

　　2016年以来，我国电子信息制造业正在经历着两极分化走势，一方面，产业规模和市场不断下滑，进出口形势堪忧，又面临英国脱欧等一系列复杂外部发展环境；另一方面，国际竞争力不断提升，企业品牌知名度提升，产品高端化趋势不断显现，核心元器件自主创新能力显著增强，虚拟现实、OLED、智能汽车与智慧交通等新兴热点有望成长为未来产业支撑点。预计下半年产业将加速新旧更替，更多新技术有望实现产业化，新产品有望推进规模化应用。

　　上半年，中国显示产业面板营收550亿元，多条面板产线加速建设，成都京东方、天马厦门、华星光电武汉等产线相继签约或投产，OLED技术产业化逐步推进，和辉光电发布6英寸4K柔性显示屏，并推出用于车载、VR、智能穿戴装备的AMOLED。

　　虚拟现实应用不断丰富。虚拟设备家族已经迅速从初期的智能眼镜繁衍至广泛涵盖眼睛类、头盔类、手套类的沉浸式设备和非沉浸设备等系列，并且从初期的军事、航天训练等特殊应用领域逐渐拓展至设计、制造、检验维修、游戏、影视、直播等广泛应用领域。虚拟现实正体现出两个特征：一是虚拟现实正在从消费领域逐渐延伸到制造业的实体领域。随着虚拟现实技术、产品和服务的快速发展，制造业的虚拟现实应用将以更加成熟的姿态，顺应智能制造发展趋势，助力制造业转型升级；二是虚拟现实正从“概念论证”走向“场景挖掘”，虚拟现实设备的发展已经不再单独依赖于舒适灵敏的GPU芯片、高清甚至柔性的显示屏幕，而加入了更复杂的算法和内容平台。

　　与笔记本电脑、平板电脑、智能手机等主流产品产量和销售收入持续下滑形成对比，中国集成电路、平板显示、太阳能光伏组件等关键元器件生产能力持续提升。2016年，AMOLED市场规模有望达到150亿美元，OLED电视达到90万台。随着OLED显示在可穿戴设备、平板电脑以及车载显示的应用逐渐深入，2020年OLED显示将有望占据整体市场份额的30%以上。预计下半年，在智能手机、可穿戴设备、曲面电视等终端需求的拉动下，中国OLED产业布局将加速，全球OLED市场需求将持续被挖掘。

　　同时，中国市场上存在x86、ARM、POWER多架构服务器并行前进的发展趋势。在政府的推动下，中国服务器芯片正在走一条引进、消化、吸收、再创新的道路。在x86领域，中国厂商的技术实力和市场影响力稳步增强，预计到2016年底，国产x86服务器国内市场份额有望接近65%，并在涉及金融、电力、能源等关系国计民生的关键业务领域得到广泛应用。在非x86领域，国内以开放POWER处理器为核心的产业生态圈继续构建，基于自主研发设计的POWER芯片服务器开始量产并进入国内市场