电信 5G SA试点 基站天线近期,中国电信携手多家通讯厂商在上海、深圳和雄安等地先后完成了5GSA(独立组网)试点开通

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中国电信5GSA试点完成开通,基站天线行业下游需求有望增长

字体大小: 2018-10-10 13:15  来源:中国报告网

中国报告网提示:近期,中国电信携手多家通讯厂商在上海、深圳和雄安等地先后完成了5GSA(独立组网)试点开通

        近期,中国电信携手多家通讯厂商在上海、深圳和雄安等地先后完成了5G SA(独立组网)试点开通工作,为未来5G商用打下坚实基础。

        工信部、中国 IMT-2020(5G)推进组在 2016 年 11 月公布了 5G 网络规划表,2017 年展开 5G 网络第二阶段测试,2018 年进行大规模实验组网,计划于 2019 年启动 5G 网络建设,最快在 2020 年实现 5G 商用。中国移动、中国联通和中国电信也陆续公布了各自的 5G 发展规划,中国移动计划在 2020 年率先在国内实现 5G 商用的落地。

中国三大运营商 5G 发展规划
 

        资料来源:C114 中国通信网,中国报告网整理

        基站天线是基站设备与终端用户之间的信息能量转换器。在信号发送过程中,调制后的射频电流能量经基站天线转换为电磁波能量,并以一定的强度向预定区域(手机用户)辐射出去,接收过程中,用户信息经调制后的电磁波能量,由基站天线接收,有效地转换为射频电流能量,传输至主设备。虽然基站天线仅占单一基站价值的 2%左右,但是天线的增益、覆盖方向、波束、可用驱动功率、天线配置、极化方向等都会影响移动通信网络系统的性能。基站天线性能的好坏,直接影响到移动通信的质量。随着5G的推广日渐接近,我国基站天线行业市场发展前景广阔。

        参考观研天下发布《2018年我国基站天线行业分析报告-市场深度调研与发展趋势预测

        国内市场上,天线企业众多,竞争激烈,但具有一定研发实力、较大产能规模、具备国际竞争力的专业厂家较少,主要有京信通信、通宇通讯、摩比发展、盛路通信等少数几家企业。京信通信、通宇通讯、摩比发展这三家公司都已跻身于全球基站天线行业出货量TOP10。国内厂商近年来有了长足的发展,目前已经基本掌握了行业的核心技术,并凭借性价比与响应速度的优势,国际竞争力逐步增强,国外市场份额不断攀升。并且具备了核心技术自主知识产权的中国企业,将具有进入欧美等高端运营商市场及国际设备集成商市场的机会。

        目前,我国基站天线品牌最大的三家公司就是京信通信、通宇通讯和摩比发展三大品牌。

        从下游客户来看,京信通信的主要客户是中国三大运营商,占比合计达75.1%,通宇通讯和摩比发展第一大客户都是中兴通讯,摩比发展更是超过一半业务收入依赖中兴,其次是中国电信和诺基亚,相比京信通信,对运营商依赖较小,而对下游设备商依赖较大,2016年以来三大运营商资本投入有所下滑,通信基础设施建设放缓,对京信通信业务造成直接影响,基站天线订单量下滑,而通宇通讯和摩比发展相对影响较小。

        从技术发展趋势来看,未来天线将朝着小型化、有源化、多频化和智能化方向发展。京信通信在技术上具有领先优势,不断推出先进的无线解决方案,并在天线产品小型化、智能制造等方面领先行业发展,公司目前在5G有源天线也取得一定突破。通宇通讯在单品价值高的射频滤波器行业有较快的发展,收购芬兰滤波器制造巨头,公司拥有全行业最高的毛利,达43.41%(2016年年报),比市场平均水平高出约10个百分点。摩比发展拥有先进的电性能检测设备,有助于其天线产品质量控制和业务的稳定发展。

国内5G基站天线行业主要品牌对比

国内5G基站天线行业主要品牌对比

公司

主营业务构成(2016

技术优势

主要客户

京信通信

天线及子系统42%

服务36.5%

 

无线优化14.9%

无线接入及服务6.6%

可感知天线解决方案;

较完善的行业解决方案;

新一代超宽带紧凑型4G天线;

成熟先进的科研队伍;

国内最大的天线微波暗室;

中国移动29.5%

中国联通25.8%

中国电信19.8%

国际客户及核心设备

制造商18.3%

其他6.6%

通宇通讯

基站天线77.1%

射频器件16.91%

微波天线3.43%

其他业务2.56%

3DMassive-MIMO以及产品小型化;

参与制定移动通信国家标准和行业标准;

有源天线;

收购芬兰滤波器厂商prism

中兴通讯19.7%

中国电信17.77%

诺基亚9.89%

阿尔卡特朗讯7.93%

中国移动7.87%

摩比发展

天线系统60.47%

基站射频子系统33.08%

覆盖延伸方案6.45%

先进的电性能检测设备,包括矢量网络分析仪、无源交调测试仪、频谱分析仪、微波暗室和天线自动测试转台

等,并拥有高低温、气密、湿热盐雾、淋雨等环境试验设备。

中兴通讯55%

中国电信18%

诺基亚9%

中国联通5%

中国移动2%

其他11%

资料来源:公开资料整理

        2013年被认为是我国4G元年,4G牌照于2013年年底正式发放,我国基站天线市场规模在2014年迅速增长,随后几年增长放缓,2017年达到72亿元左右,随着5G的部署,预计未来我国基站天线又将迎来一波高增长,2018年行业市场规模将突破百亿。

2013-2018年我国基站天线行业市场规模
 
资料来源:中国报告网整理

        根据相关数据测算,我国基站天线总产量自2014年开始处于高位横盘的状态,这可能源于2014年4G带来的市场需求刺激,而后随着4G建设的逐步完整而逐渐趋于稳定甚至下降,随着国家对5G的部署,2017年天线产量再度上升,同比增长15.6%。

2013-2018年我国基站天线产量走势
 

        资料来源:中国报告网整理

        5G 被列入《中国制造2025》。我国从国家宏观层面已明确了未来5G 的发展目标。2015 年《中国制造2025》提出全面突破5G 技术,突破“未来网络”核心技术和体系架构。2016~2017 年相继发布的《“十三五”国家信息化规划》、《信息通信行业发展规划(2016-2020 年)》等文件均提出积极发展5G 产业。2018 年两会政府工作报告进一步强调,要加快建设制造强国,推动集成电路、第五代移动通信(5G)、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展,创建“中国制造2025”示范区。

        我国对5G 发展的重要政策

时间

政策

部门

简介

2015/05/01

《中国制造2025

国务院

全面突破5G 技术、核心路由交换技术、超高速大容量智能光传输技术、未来网络核心技术和体系架构。研发高端服务器、大容量存储、新型路由交换、新型智能终端、新一代基站、网络安全等设备。

2016/12/01

十三五国家信息化规划》

国务院

2020 年,5G 技术研发和标准制定取得突破性进展并启动商用。部分前沿技术、颠覆性技术在全球率先取得突破,成为全球通信产业重要领导者。

2017/01/01

《信息通信行业发展规划(2016-2020 年)》

工信部

十三五时期,将支持5G 标准研究和技术试验,推进5G 频谱规划,启动5G 商用。突破5G 关键技术和产品,成为5G 准和技术的全球引领者之一。

资料来源:中国报告网整理

        随着5G通信全球标准的陆续发布、5G测试的密集推进,全球的通信行业已经在向5G时代快步前行。与此同时,面向5G时代的智慧城市、智能网联汽车、工业物联网等新兴应用场景,通信行业正面临着前所未有的新机遇和与此相应的创新挑战。随着国家出台了一系列政策,鼓励实现国内企业通过自主创新实现高端尖精技术的国产化替代。在 5G 通信系统的驱动下,天线从无源向有源过渡,智能化、小型化、定制化的趋势愈加明显,天线设计也将更加系统化和综合化,大规模阵列、Massive-MIMO、波束成形、高频通信等,均基于有源无源一体化设计。未来天线必将与系统整体设计而不是单独设计,甚至天线将会成为 5G 的瓶颈,如果不突破这一瓶颈,基带和射频系统的信号处理都无法实现其应有的效能。此外,小型化设计也将是 5G 时代天线设计的一大挑战,在大规模天线阵列下,基站端将携带更多数量的天线,如何减小天线尺寸,以及如何解决散热和能耗等问题,都为未来天线设计带来更多工艺上的难度。因此,5G基站天线行业企业要把握好国家对于高新技术产业的资金支持、政策支持,抓住机遇,实现5G基站天线技术上的革新,促进企业的创新与发展。

        资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(FSW)


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