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直驱和半直驱快速发展将削弱风电齿轮箱需求 南高齿仍占国内主导地位

        齿轮箱是在风力发电机组中应用很广泛的一个重要的机械部件。其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。

        我国是齿轮产销大国,齿轮制造企业近5000家。我国齿轮产品档次分为高、中、低端三个等级,目前我国齿轮行业的整体创新能力在逐步提升,生产产品正处于从中低端向高端转变。

2020年我国生产高、中、低端产品的企业比例
 
数据来源:公开资料整理

        近年来,随着我国海上风电的快速发展,国内外各大风机企业对风机的技术要求提高,均采用直驱或半直驱的技术路线。而在国内陆上风电方面,金风科技以及明阳智能等头部企业也陆续采用直驱和半直驱的技术路线,相比省去了齿轮箱的直驱传动系统,半直驱虽然还带有齿轮箱,但齿轮箱传动比相对双馈机组大幅下降,在此市场环境中,未来国内齿轮箱需求可能会被削弱。

2020年国内外采用直驱或半直驱技术路线的部分企业

国家

企业名称

国外

西门子-歌美飒

三菱-维斯塔斯

GE

国内

金风科技

明阳智能

上海电气

资料来源:公开资料整理

        而在国内风电齿轮箱行业中,南高齿仍占主导地位。数据显示,2019年南高齿风电齿轮箱业务收入规模81.8亿元(创历史新高)。公司整体的毛利率19.9%,同比增长1.24个百分点,毛利率水平小幅增长但仍处于历史低位。

2015-2019年南高齿风电齿轮箱业务收入以及毛利率
 
资料来源:公开资料整理

        风电齿轮箱的主要市场是中国和美国,数据显示,2019年南高齿风电齿轮箱业务收入有70%以上都是来自于中国,20%来自于美国。

2019年南高齿风电齿轮箱业务收入来源国家占比
 
数据来源:公开资料整理

        目前,基于中美贸易战等因素,南高齿公司还加快了全球化的业务布局,2019年底南高齿年产2000台风电主齿轮箱生产基地建设项目在印度斯里城(Sri City)工业区举行了开工奠基仪式。(shz)

        以上数据资料参考《2020年中国风电齿轮箱市场分析报告-市场竞争格局与发展趋势研究》。

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我国售电行业:市场化交易电量持续上升  国家电网、南方电网交易量占比较大

我国售电行业:市场化交易电量持续上升 国家电网、南方电网交易量占比较大

具体从交易电量完成情况来看,在2023年国家电网经营区总交易电量完成62337亿千瓦时,同比增长6.5%。其中,市场交易电量46581亿千瓦时,同比增长8.0%。而在2023年1-11月南方电网区域各电力交易中心累计组织完成市场交易电量8461.5亿千瓦时,同比增长10.5%,占该区域全社会用电量的比重为58.8%。

2024年02月27日
我国海上风电行业集中度较高  电气风电和明阳智能占据市场份额较大

我国海上风电行业集中度较高 电气风电和明阳智能占据市场份额较大

我国海上风电市场集中度较高,市场主要被电气风电、明阳智能、金风科技和远景能源等企业占据,其中电气风电市场占比最高,2022年其市场占比约为33.7%,第二的是明阳智能,市场占比为22.1%,而金风科技和远景能源占比分别为14.3%和12.8%。

2024年02月06日
我国电力辅助服务行业市场竞争主要集中在各大电企之间  特大型国企占据优势

我国电力辅助服务行业市场竞争主要集中在各大电企之间 特大型国企占据优势

目前,我国电力辅助服务行业参与主体以发电企业为主,市场竞争主要集中在国内各大电力企业之间,主要有国家电网有限公司、中国华电集团有限公司、中国大唐集团有限公司、大唐华银电力股份有限公司等企业。

2024年01月29日
我国沼气发电相关企业数量较少 百川畅银为行业龙头企业

我国沼气发电相关企业数量较少 百川畅银为行业龙头企业

由于大型公司经营规模大,发电技术比较成熟,所以在市场中的竞争优势更为明显,所占市场份额也比较多。目前,我国沼气发电行业主要公司包括河南百川畅银环保能源股份有限公司、康达新能源设备股份有限公司、内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司、四川省能投会东新能源开发有限公司等。

2024年01月15日
我国风电EPC行业竞争格局呈现三个梯队 中国电建、中国能建处第一梯队

我国风电EPC行业竞争格局呈现三个梯队 中国电建、中国能建处第一梯队

从企业业绩来看,2023年前三季度特变电工营业收入为736.56亿元,同比增长4.72%,归母净利润为93.76亿元,同比下降15.37%;中国电建营业收入为4214.01亿元,同比增长6.12%,归母净利润为94.91亿元,同比增长10.18%;中国能建营业收入为2853.13亿元,同比增长18.00%,

2024年01月15日
我国垃圾焚烧发电行业上市企业:2023年前三季度中国天楹归母净利润同比增长158.9%

我国垃圾焚烧发电行业上市企业:2023年前三季度中国天楹归母净利润同比增长158.9%

从企业业绩来看,2023年前三季度三峰环境营业收入为45.39亿元,同比增长6.52%,归母净利润9.85亿元,同比增长14.47%;绿色动力营业收入为30.42亿元,同比下降9.67%,归母净利润为5.36亿元,同比下降9.27%;中国天楹营业收入为37.55亿元,同比下降2.89%,

2024年01月10日
我国抽水储能行业竞争现状:大型电力央企、国企占据较多份额

我国抽水储能行业竞争现状:大型电力央企、国企占据较多份额

据数据显示,截至2022年年底,抽水蓄能装机容量达到17506万kw,其中中国以4579万kw的抽水蓄能装机容量位列首位,且新增抽水蓄能装机容量880万kw。

2023年12月21日
2023年我国户用光伏行业竞争:初步形成三方割据局面 前三季度多家企业营收增长

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整体来看,我国户用光伏行业发展时间尚短,市场参与者较多,竞争格局较为分散。尽管如此,但随着近几年央国企纷纷下场和头部民企跑马圈地,整个市场已经初步形成央国企、头部民企和其他中小企业三方割据的局面 。

2023年12月19日
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