2017年 12月份 银行业 监管动态 发展形势 分析 一、监管动向 (一)银监会

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2017年12月份银行业监管动态与发展形势分析

字体大小: 2018-01-30 16:02  来源:中国报告网

中国报告网提示: 一、监管动向 (一)银监会

          一、监管动向

          (一)银监会

          1.银监会:引入三个新量化指标 加强银行流动性风险监管。中国银监会网站12月6日消息,为促进我国银行业加强流动性风险管理,维护银行体系的安全稳健运行,银监会于近日发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》。此次修订的主要内容包括:一是新引入三个量化指标(净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率三项指标)。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

          2.银监会:Q3河南广西不良率双降辽宁不良率达3.15%。《证券日报》12月6日消息,近日,各地银监局陆续公布第三季度辖区银行业经营数据,其中有喜有忧。河南、广西不良贷款率出现双降,且降幅不小,尤其广西,不良贷款率已经连续6个季度下降,截至第三季度,该地区银行业不良贷款率为1.68%,远低于行业平均水平。与之相比,东北三省的不良贷款率情况均有不同程度的升高。

          点评:不良贷款率好转的省份大多是此前暴露的比较充分的地区,经过调整,不良贷款率开始下降,而东三省由于国企较多,不良贷款率爆发的比较慢,但是持续性比较强,总体来说,银行业不良贷款率未见拐点。

          3.银监会:下一步政策方向或扩大外资银行业务经营空间。《中国证券报》12月14日消息,近期我国宣布将取消银行业金融机构外资持股比例限制,引发各界关注。银监会国际部主任范文仲13日表示,银监会将继续推动改善银行业投资和市场环境。下一步,银监会还将持续推进银行业对外开放。主要政策方向有:一是放宽外国银行商业存在形式选择范围,促进国内金融体系多样化发展。二是扩大外资银行业务经营空间,取消外资银行人民币业务等待期,支持外国银行分行从事政府债券相关业务、放宽外国银行分行从事人民币零售存款要求,支持外资银行参与金融市场业务,提高金融体系活力。三是优化监管规则,调整外国银行分行营运资金管理要求和监管考核方式,引导其发挥经营优势,提升竞争力。

          点评:自上世纪八十年代以来,银行业对外开放在推动国民经济改革发展中发挥了积极作用。特别是2001年我国加入世贸组织后,银行业对外开放范围逐步扩大,外资机构数量稳步增长,银行业吸引外资成果显著,银行业产品和服务体系不断丰富。数据显示,截至11月末,我国共有外资银行业金融机构210家,含外资法人银行39家、外资新型农村金融机构17家、外资非银行金融机构31家,以及外国银行分行123家,另有100多家银行业法人机构含有外资成分。

          4.银监会整顿消费金融公司:不得输血无放贷资质机构。澎湃新闻12月14日消息,近日银监会非银部对各银监局下发函件,要求规范整顿辖内消费金融公司参与“现金贷”业务工作,消费金融公司不仅被禁止为无放贷业务资质的机构提供资金,也被禁止自行发放无指定用途贷款。

          5.外资银行四项业务拟取消审批 市场准入标准进一步统一。《每日经济新闻》12月29日消息,12月28日,银监会在官方网站发布公告,就《中国银监会关于修改〈中国银监会外资银行行政许可事项实施办法〉的决定(征求意见稿)》(以下简称《决定》)公开征求意见。《决定》主要从外资法人银行开展银行业金融机构股权投资将有明确法律依据、中外资银行市场准入标准进一步统一、外资银行开办代客境外理财等业务改为报告制等三方面对《中国银监会外资银行行政许可事项实施办法》(以下简称《办法》)进行了修改。银监会方面表示,修改后的《办法》全面体现了进一步扩大开放、简政放权以及加强审慎监管的理念。业内人士认为,这将对促进我国银行业市场竞争,提高金融业市场效率,更好服务实体经济发展发挥积极作用。

          6.银监会规范银信类业务。《上海金融报》12月26日消息,为促进银信类业务健康发展,防范金融风险,银监会日前发布《关于规范银信类业务的通知》(以下简称《通知》),对银信类业务进行规范。《通知》主要包括四方面内容:一是明确银信类业务及银信通道业务的定义。《通知》明确将银行表内外资金和收益权同时纳入银信类业务,并在此基础上明确了银信通道业务的定义。二是规范银信类业务中商业银行的行为。《通知》要求在银信类业务中,银行应按照实质重于形式原则,将穿透原则落实在监管要求中,并在银信通道业务中还原业务实质。三是规范银信类业务中信托公司的行为。《通知》分别从转变发展方式和履行受托责任两个方面对信托公司开展银信类业务提出了要求。四是加强银信类业务的监管。《通知》明确,银监会及其派出机构应加强银信类业务的监管,应依法对银信类业务违规行为采取按业务实质补提资本和拨备、实施行政处罚等监管措施。

          (二)银监局

          1.厦门银监局:厦门银行业“脱实向虚”被有效遏制。《金融时报》12月8日消息,近年来,银行业“脱实向虚”、资金空转,资金违规流向房地产领域等问题屡有发生。与此同时,实体经济一些合理资金需求却没有得到应有的满足。结合厦门实际,为有效解决这些问题,厦门银监局2017年以来大力整治银行业市场乱象,推动国企降杠杆,严控资金违规流入房地产领域,督促辖区银行业回归本源,腾出更多资金支持实体经济。在12月7日召开的第145场银行业例行新闻发布会上,厦门银监局党委书记、局长张新潭介绍了厦门银行业服务实体经济有关情况。他表示,通过这些措施,辖区银行业资金空转、“脱实向虚”、过度授信等现象得到有效遏制。

          2.河北银监局批准四大行筹建河北雄安分行。新浪财经12月12日消息,12月12日消息,中国银监会网站发布公告称,河北银监局分别批准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行筹建河北雄安分行。根据批复要求,筹建工作应自批准之日起6个月内完成,筹建期内不得开办金融业务。如不能按期完成筹建工作,各行应在筹建期限届满前1个月向河北银监局提交筹建延期报告。

          (三)其他部门

          1.互联网金融业整顿力度再度升级 网贷资金存管银行拟设“白名单”。《经济导报》12月1日消息,近一段时间,监管部门对互联网金融行业的整顿力度正在迅速加大,不仅对“现金贷”超高利息平台进行堵截,对网贷平台的规范性也正在同时升级。近日,P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室(下称“全国网贷整治办”)联合中国互联网金融协会(下称“互金协会”),向各省市网贷整治办及多家银行下发《关于开展网络借贷资金存管测评工作的通知》(下称“通知”)。通知指出,自P2P网络借贷专项整治工作开展以来,部分商业银行在开展网贷资金存管业务的过程中,存在各存管银行标准不一、落实不到位等问题,不利于专项整治验收整改及网贷行业的健康发展。为进一步推动网贷风险专项整治整改验收工作,全国网贷整治办与协会拟开展网贷资金存管业务测评。据了解,本次测评主要针对已开展网贷资金存管业务且已存在上线网贷机构的商业银行。首批测评对象为截止到2017年10月31日已开展网贷资金存管业务且已存在上线网贷机构的商业银行。通过此次测评后,监管部门会公示合规存管银行名单。届时,还未接入存管的网贷平台只要在白名单中选择存管银行即可。

          2.央行调整自动质押融资业务管理 保障支付清算安全。《上海证券报》12月18日消息,近日,中国人民银行发布了《中国人民银行自动质押融资业务管理办法》(下称《管理办法》),自2018年1月29日起实施。与以前的办法相比,《管理办法》扩大了成员机构融资空间和质押债券范围,统一了自动质押融资利率。中国人民银行有关负责人指出,自动质押融资业务本质上属于清算便利安排而非流动性工具,对基础货币总体没有影响,也不会影响人民银行对银行体系流动性的管理。所谓自动质押融资业务,是指存款类金融机构清算账户资金不足时,通过系统自动向央行质押债券融入资金完成清算的支付系统支持机制,有助于减少清算排队现象,保障支付清算安全。

          3.《巴塞尔协议Ⅲ》修订完成将从2022年起逐步实施。《金融时报》12月29日消息,经过多年的谈判,本月各国央行和金融监管机构终于达成了《巴塞尔协议III》。这份协议可谓是“十年磨一剑”,在上一轮金融危机中,纳税人曾为救助大型金融机构而买单,这使得全球监管者决意加强监管,2008年起开始酝酿《巴塞尔协议III》;在各方利益博弈之下,直到2017年12月7日,巴塞尔银行监管委员会发布公报表示,旨在加强银行业监管的《巴塞尔协议III》已完成修订,将从2022年1月1日起逐步实施。在当前“逆全球化”风潮劲吹的背景下,这份新协议至少有两个方面的意义。其一,这有利于降低全球重要大银行的风险,且对于各大银行以更平等的条件在国际上进行竞争方面将起到至关重要的作用;其二,这也凸显出一个事实,即便部分国家在过分强调本国利益至上的当下,国际政策合作仍然是可行和充满生机的。

          4.央行:正式认可条码支付 依风险不同进行限额管理。央视新闻12月27日消息,中国人民银行27日宣布,条码支付业务规范和技术规范等文件已经发布,这意味着条码支付,这种已经在我们生活中很常用的支付方式,正式结束了试点,成为央行认可的支付方式。央行明确规定,根据风险防范能力的不同,将对扫码支付进行限额管理。条码支付,简单地说,就是通过扫条码或者二维码,完成收款或者付款的支付方式。由于门槛低、使用便捷,近年来条码支付业务已经成为大众最常用的移动支付方式之一。

          5.上海将落地现金贷监管细则:助贷仅限收集客户资料。《21世纪经济报道》12月26日消息,继监管发文规范持牌消费金融公司参与现金贷业务后,上海监管部门近日下发《关于规范在沪银行业金融机构与第三方平台合作信贷业务的通知(征求意见稿)》,针对在沪银行业金融机构(包括银行、持牌消费金融公司等)与第三方平台合作信贷业务的监管细则征求意见。征求意见稿要求,在沪银行业金融机构与第三方平台合作的业务范围,仅限于借款客户资料的收集,但各机构需对借款资料的真实性和完整性承担管理责任。

          二、行业形势

          (一)行业运行数据

          1.两只同业存单指数2018年1月发布。《中国证券报》12月19日消息,为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的和业绩参考,中证指数有限公司将于2018年1月11日正式发布中证同业存单AAA指数以及高等级同业存单指数。中证同业存单AAA指数的基日为2014年12月31日,基点为100。指数的样本券由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成。截至2017年12月15日,中证同业存单AAA指数样本数量为4378只,总规模约为4.5万亿元,收盘点位为111.67,指数到期收益率为4.956%,指数久期为0.29。中证高等级同业存单指数的基日为2014年12月31日,基点为100。指数的样本券由在银行间市场上市的主体评级为AA+及以上、发行期限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成。截至2017年12月15日,中证高等级同业存单指数样本数量为6766只,总规模约为5.5万亿元,收盘点位为111.79,指数到期收益率为4.992%,指数久期为0.3。

          2.北京房地产贷款增速回落 56家银行暂停首套房贷。《北京日报》12月18日消息,据央行北京营业管理部最新公布的2017年1月至11月北京市货币信贷统计数据报告显示,京城房地产贷款增速继续回落,延续了2017年以来楼市信贷低位运行的势头。具体来看,11月末,北京市金融机构人民币房地产贷款(包括房地产开发贷款和个人购房贷款等)余额16233.3亿元,同比增长13.8%。其中,个人购房贷款余额9646.5亿元,比年初增加1348.2亿元,比上年同期少增989.8亿元,余额同比增长17.7%,但增幅比上年同期低25.3个百分点。值得注意的是,11月在全国35个城市533家银行中,有86家银行首套房贷款利率上升,占比16.13%;有388家银行首套房贷款利率与上月持平,占比72.79%。本月共有56家银行分(支)行因额度等原因暂停受理首套房贷业务,较上月新增14家。

          (二)行业运行动态

          1.“一带一路”投融资空间超10万亿美元中资银行加速拓展PPP资产证券化。《金融时报》12月1日消息,民生银行董事长洪崎在该行11月30日举办的2017“一带一路”投融资高峰论坛上表示:“一带一路”沿线65个国家绝大多数为发展中国家,在基础设施、轨道交通、城市综合开发、产业发展、并购重组、物流、贸易、跨境电商等方面存在大量投融资机会,仅基础设施一项,未来5年就存在10万亿美元的市场空间。多位专家和银行业内人士在论坛上表示,我国“一带一路”倡议的落地实施必然需要与各国合作,预计未来通过PPP(政府和社会资本合作)模式实现共同建设成为必然趋势。而考虑到“一带一路”项目周期长、资金需求大等特点,PPP资产证券化料将迎来一波高潮。“一带一路”项目大多投资规模大,项目周期长,银行传统的融资方式和融资工具难以满足其需求。商业银行应加快探索金融支持PPP项目的有效模式,并根据项目实际特点,提供覆盖PPP项目全生命周期的、全方位的综合金融服务。

          2.万亿不良资产市场引多机构竞相围猎。《经济参考报》12月1日消息,自2012年三季度起,银行业不良余额和不良率进入上升通道。根据银监会公布的最新数据,截至2017年三季度末,中国商业银行不良贷款余额为1.67万亿元,不良贷款率1.74%。市场的扩容吸引了大量机构涌入,并从事和不良资产收购、处置、转让或投资相关的业务。一级市场不良资产收购的主力军仍是四大资产管理公司,据不完全统计,四大资产管理公司累计收购不良债权近1.2万亿元,市场占比合计达到80%以上。而在监管政策的推动下,各省设立地方资产管理公司的热情也日趋高涨。尤其是2016年10月,银监会放宽了“一个省可设立一家地方资产管理公司”的限制,允许确有意愿的省级人民政府增设一家地方资产管理公司。据统计,2017年以来,已有18家地方资产管理公司注册成立,截至2017年10月,全国已设立的地方资产管理公司达到55家。除此之外,近两年,一些民间的、非持牌的资产管理公司也纷纷成立,瞄准不良资产市场,这些大大小小公司的数量将近3000家。

          参考观研天下发布《2018年中国银行业市场分析报告-行业运营态势与发展前景研究

          3.银行参与租房市场或成趋势。《上海金融报》12月5日消息,日前,建行深圳分行发布全国首个个人租房贷款产品“按居贷”,并推出5000多套长租房源。该贷款最高可贷百万元,执行基准贷款利率,低于同期按揭。同时,工行北京分行方面日前也宣布,未来五年,将为北京住房租赁市场各参与主体提供总额不少于6000亿元融资支持。个人租房贷款其实就是消费贷款,这在市场上已长期存在,但之前银行一直未以此为商机。目前建行及其他部分银行与政府合作推出官方住房租赁平台,银行不断参与租房市场可能会成为一个趋势。

          4.银行系新公募盛宴:多家城商行准备材料跃跃欲试。《21世纪经济报道》12月7日消息,日前,有银行业人士透露,监管层有意进一步放开新基金公司的审批工作,其中包括银行系基金公司的申报。同时,有多方消息表示,目前有多家城商行正着手准备材料,意欲申报公募。华南一家城商行相关人士透露,近期确实有不少城商行开始行动,包括江苏、苏州、重庆等地的多家城商行都在准备公募申报材料。此外,银行申请公募的审批流程比以前标准化了很多,相对更容易。

          5.上市银行发行可转债持续“升温” 10家银行计划募资1895亿元。《经济导报》12月8日消息,2017年上市银行发行可转债的热情不断升温,根据Choice统计数据显示,年内可转债发行申请获准的A股上市银行已达5家,分别是江阴银行、光大银行、常熟银行、无锡银行、宁波银行。此外,2017年以来共有10家上市银行发布了可转债预案,计划募集资金1895亿元。

          6.中小银行互联网金融(深圳)联盟成立。《上海金融报》12月8日消息,近日,“中小银行互联网金融(深圳)联盟”召开成立大会。目前,该联盟会员银行已达230余家,资产总规模超过35万亿元,是国内规模最大、会员数量最多的中小银行金融科技联盟。据悉,该联盟是在深圳市政府金融发展办公室的指导下,由中国平安集团联合各中小银行共同发起,上海壹账通金融科技有限公司承办,于8月31日在深圳市社会组织发展局完成正式注册登记。联盟的首要任务是为会员银行搭建起一个技术交流、合作开发的平台,使联盟成员之间充分开展经验交流、学习培训,并共同进行产品和服务的开发;核心任务是以金融科技应用为支撑,在渠道、产品、客户、品牌等方面实现成员间资源共享,促进会员银行全面提升经营管理能力,达成更高的经营目标;最终任务则是要形成一个联合创新的合作大平台,应用新技术研发新产品新业务,帮助单个银行突破能力的限制,借助外脑、外力实现科技转型和金融创新,实现转型发展。

          7.“云闪付”APP上线银行业移动支付服务能力将全面提升。中国经济网12月14日消息,中国银联日前携手商业银行、支付机构等产业各方共同发布银行业统一APP“云闪付”。这意味着银行业移动支付有了统一端口。据悉,“云闪付”将统一接口标准、统一用户标识、统一用户体验。通过“云闪付”APP,用户可以绑定和管理各类银行账户,并使用各家银行的移动支付服务及优惠权益。

          8.上海银行业探索建立多元化纠纷解决机制。《金融时报》12月15日消息,日前,上海银行业纠纷调解中心(以下简称“上海银调中心”)与上海市第一中级人民法院举行银行业纠纷诉调对接签约仪式。同时,“银行业纠纷诉调对接调解室”正式揭牌,网上在线调解对接平台同步启动,并现场移交了首例受理委托调解案件卷宗。探索和运用多元化纠纷解决机制,是上海银行业深入贯彻落实党的十九大精神、坚持以人民为中心的发展思想的重要举措,也是新形势下妥善化解银行业涉诉矛盾纠纷、助力司法综合配套体制改革的必然选择。成立近两年来,作为上海银行业打造“全流程金融消费者权益保护体系”的重要平台,上海银调中心在银行业多元化纠纷解决等多个领域开展了积极的创新探索,逐步形成了一套可复制、可推广的“上海模式”。

          9.A股上市银行又将添丁。《中国经济时报》12月18日消息,中国证监会上周五(15日)晚间公告核准3家企业IPO,其中,成都银行拟在上交所上市。这意味着A股市场将迎来第26家上市银行。目前排队等候上市的银行还有多家,成都银行是2017年以来唯一过会的拟上市银行。截至2016年末,成都银行总资产为3609.47亿元,位居西部地区城市商业银行前列;78.57%的贷款来源于成都地区的分支机构,且绝大部分分支机构分布在成都地区。跨区域经营方面,成都银行已在重庆和西安设立了分行,在四川省内的广安、资阳、眉山、内江、南充、宜宾、乐山、德阳、阿坝等地设立了分行,并在四川省雅安市名山区和江苏省宝应县出资设立了名山锦程村镇银行和宝应锦程村镇银行。

          10.银联国际加快布局二维码支付 完善境外使用环境。广西新闻网12月19日消息,继银联联合境内各大商业银行发布银行业统一APP“云闪付”,银联国际正加快布局境外二维码支付业务,完善“云闪付”APP的使用环境,并率先在东南亚打造示范区。日前,银联国际与新加坡百货集团Asia Malls达成合作,约定开通后者旗下6家大型百货商场受理银联二维码;同时,与中国银行新加坡分行计划年内推出“中银新加坡电子钱包”,可绑定银联信用卡后进行二维码付款。此外,新加坡、泰国、印尼等东南亚地区商家也将大规模开通银联二维码支付。

          11.年末房贷额度捉襟见肘 部分银行不鼓励客户申贷。蓝鲸新闻12月20日消息,据融360最新的检测数据显示,上海地区各家商业银行首套房最高利率为基准利率上浮20%(5.88%),最低仍能享受9折基准利率优惠。临近年末,银行房贷额度紧张,蓝鲸财经日前走访沪上多家银行发现部分银行上浮20%利率,银行方面坦言:“不鼓励客户申请办理,存在停止受理新增房贷业务的可能”。

          12.新一轮金融业开放启幕 六大领域将加速推进。《证券日报》12月27日消息,银监会日前发文,将放宽对除民营银行外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制,实施内外一致的股权投资比例规则。对此,业内人士认为,这是中国金融业对外开放的又一个里程碑,同时也意味着新一轮金融业市场准入开放政策启动。结合党的十九大的总体要求和全国金融工作会议上所提出的一系列具体政策以及未来实施的要求,再根据中国现有的实际情况,未来的中国金融对外开放主要涉及六个领域:第一,金融行业;第二,金融市场;第三,资本和金融账户的开放;第四,对外的投融资;第五,汇率形成机制;第六,本币的国际化。

          13.近半数银行家主张限制涉房信贷投放。《证券日报》12月26日消息,近日,中国银行业协会发布《2017中国银行家调查报告》,报告显示,银行家最为看好二线城市房地产市场,近九成银行家认为二线城市房地产市场的销量和价格会上升或至少持平,而在信贷投放上,2017年选择限制房地产业信贷的银行家比例较过去两年有所上升,占比达到了48.7%,在全行业中排名第二。此外,57.5%的银行家认为,针对房地产市场过热的城市,开发贷应投向以保障性和普通商住房为主,严控商用房贷款。

          三、银行动态

          (一)国有商业银行

          1.工行推出面向下一代互联网的IPv6应用。《金融时报》12月4日消息,记者近日从工商银行获悉,工行国际化门户网站已全面完成技术改造,同时支持IPv4(互联网协议第四版)、IPv6(互联网协议第六版)并对外提供服务,系统投产后运行稳定,各项技术指标达到预期要求。据悉,此举使工行成为国内首家提供IPv6网站服务的大型金融机构。工行相关负责人介绍说,IPv6作为公认的下一代互联网基础技术,其规模化部署需要整个互联网生态圈同步发展,需配套改造互联网的终端、网络、服务器和软件等。为此,工行提前布局,积极开展IPv6技术研究和应用部署,选取国际化门户网站进行试点。在试点过程中,工行科技团队与支持IPv6协议的通信运营商联合创新,新建了一套全面支持IPv6协议的网站系统接入互联网,使全球支持IPv6协议的新型PC、手机终端也能通畅访问工行国际化门户网站。自系统投产以来,已陆续监测到来自美国、英国等多个国家的访问。

          2.中行与腾讯联手打造新一代事中风控体系。《金融时报》12月7日消息,日前,中国银行与腾讯合作的“新一代网络金融事中风控系统”正式上线,这是两家机构于2017年9月份达成全面战略合作后首个落地的金融科技项目。据悉,新一代系统基于中行互联网金融整体风控体系,全面引入腾讯在大数据、云计算、机器学习等方面的领先能力,以事中监控为核心,使用户在享受便捷的互联网金融服务的同时,提供全方位、全流程且实时高效的反欺诈服务,切实保障用户资金和账户安全,实现风险防控和客户体验“双提升”。

          3.工行将与东方财富开展全面业务合作。《金融时报》12月13日消息,近日,工商银行与东方财富信息股份有限公司宣布,双方将开展证券业务、资产托管、联名信用卡、私人银行、基金销售、资讯共享等方面的全面合作,并将推出工行手机银行“融e行”证券开户交易功能、私人银行业务合作和工银东方财富联名信用卡等多项合作成果。据了解,当天推出的工行手机银行“融e行”证券业务服务,不仅使客户可以在“融e行”上以优惠费率进行证券业务的开户、交易等投资交易,同时还能使客户掌控股市行情、浏览金融资讯等,享受到一站式证券投资、金融理财等服务。

          4.建行与招商局发行银行间长租公寓ABN 探路住房租赁ABS。《21世纪经济报道》12月13日消息,12月11日,建设银行与招商局集团在北京签署长租住房租赁业务战略合作协议,并宣布与招商蛇口在银行间市场成功注册200亿元“飞驰-建融招商住房租赁资产支持票据”(简称“飞驰ABN”),这是首单银行间市场长租公寓ABN。近期,国内长租公寓市场的资产证券化近期开始加速,魔方公寓、自如、新派公寓、保利地产和招商蛇口等先后对其持有的租赁资产进行了证券化。目前,由于长租公寓等住房租赁市场的投资运营回收期很长,对长期资金需求较大,单靠信贷资金无法满足需求,因此发行资产支持证券,在政策支持下,或成为未来住房租赁市场发展的主流。

          5.农行印发规定完善互联网金融“三农”信贷制度体系。《金融时报》12月28日消息,为积极推进互联网金融服务“三农”“一号工程”,中国农业银行日前出台了《中国农业银行互联网金融“三农”信贷业务责任认定与尽职免责规定(试行)》,立足互联网金融业务,结合“三农”信贷业务特色,明确责任认定和尽职免责相关要求,进一步完善农行互联网金融“三农”信贷制度体系。《规定》明确了业务各环节责任认定和尽职要求,重点针对业务建模、数据采集、整体业务管理及贷后管理等涉及业务实质风险的重点环节并细化了尽职要求。明确了互联网金融“三农”信贷业务责任认定要求,并根据业务特点,对大规模业务不良和单笔业务不良两种情况,明确了不同的认定环节和各环节责任人。同时,针对互联网业务特性,细化了免责规定。在尽职履行岗位职责、无道德风险可免责的基础上,进一步对因技术手段限制、系统问题等因素造成的业务风险以及在业务创新、先行先试中因经验不足造成的业务风险等情况规定了相应的免责条款。

          (二)股份制商业银行

          1.民生银行跨境支付进入GPI时代。《上海金融报》12月1日消息,近日,民生银行在北京举行“民生环球速汇GPI”产品发布会,标志着该行的跨境支付业务全面进入GPI时代。会上,该行还与4家外资银行签订了《民生环球速汇GPI业务合作备忘录》。据悉,GPI是由SWIFT组织牵头发起的全球支付创新项目,可以增强跨境支付的效率和透明度,满足客户对跨境支付业务的更高需求。目前,全球共有120家银行加入GPI,支付金额占全球支付总量的75%。民生银行是继中行和工行之后,境内实现GPI方式汇款的第三家银行,也是境内首家采用API云端汇款查询技术的银行。该行不仅可跟踪查询汇出汇款处理信息,也可实现对在途汇入汇款处理信息的查询。

          2.民生银行虚假理财案被罚2750万三人被终身行业禁入。《新京报》12月1日消息,11月30日,据银监会官网披露,北京银监局对三家银行开出四张罚单,被罚的分别为民生银行北京分行、中国农业银行北京分行、中国农业银行北京海淀支行、浙商银行北京分行。其中,民生银行北京分行下辖航天桥支行涉案人员销售虚构理财产品以及北京分行内控管理严重违反审慎经营规则,合计被罚2750万元。这创下了银监系统年内最高的罚款纪录。此外,使用伪造的理财合同和银行印章,骗取客户理财资金的张颖等三人被给予终身禁止从事银行业工作的行政处罚。

          3.平安银行与北汽产投等发起汽车产业结构调整基金。《金融时报》12月7日消息,平安银行日前与平安财智、北汽产投、华金资本共同发起“中国汽车产业结构调整基金”,基金将重点投向汽车新能源、汽车电子、汽车后市场、车联网、高端零部件等领域。据介绍,该基金拟通过股权投资、杠杆收购、联合投资等方式助力中国汽车行业企业的发展与整合,出清落后产能,提高市场集中度,优化市场布局,打造汽车行业产融结合的新典范,助力中国汽车产业腾飞。

          4.民生银行发布同业业务品牌“同业e+”。《金融时报》12月8日消息,民生银行日前在京举行“同业e+”品牌发布会暨结构化金融合作交流平台启动仪式,此次活动旨在携手同业机构,搭建金融合作平台,共同推动金融市场健康快速发展。据介绍,“同业e+”是同业客户平台,民生银行将在现有14个合作平台的基础上,继续扩大合作领域;“同业e+”是同业产品平台,旨在通过搭建货币市场交易、债券交易、产品销售、资产流转等平台,满足客户需求;“同业e+”是同业科技平台,民生银行将依托同业客户管理系统,实现同业业务科技创新,共创科技金融的美好愿景。

          5.浙商银行发布财务共享新成果。《上海金融报》12月15日消息,经过近两年的运营,浙商银行近日发布了财务共享服务(FSSC)的成果。数据显示,截至2017年9月末,财务共享系统上线以来共处理了62万笔单据,影像248万张,系统正常率100%。经测算,财务共享服务的实施,提升了浙商银行财务核算30%以上的效率,释放了三成劳动力,使其转型为服务于业务单位的财务人员,可侧重于更有价值的财务分析工作。目前,浙商银行已对外提供了咨询服务,积极分享自身财务共享建设经验,据悉,2017年初作为系统咨询方,帮助某商业银行建设财务共享系统。

          6.招行首推区块链跨境人民币同业清算业务。《上海金融报》12月22日消息,12月18日,招行作为代理清算行,完成从香港永隆银行向永隆银行深圳分行的人民币头寸调拨业务。12月20日,三方又完成了以招商海通贸易有限公司为汇款人、前海蛇口自贸区内海通(深圳)贸易有限公司为收款人的跨境人民币汇款业务。据悉,这是全球首笔基于区块链技术的同业间跨境人民币清算业务。该业务的上线,标志着区块链技术在招行进一步推向应用,而三方机构的参与,意味着该方案已具备同业间进行推广合作的基础。

          7.浙商银行获香港银行牌照。新华网12月20日消息,浙商银行股份有限公司19日发布公告称,已于当日获香港金融管理局授予的银行牌照,成为香港持牌银行。到目前,浙商银行是第6家在港获得分行经营牌照的全国性股份制商业银行,其香港分行开业的各项准备工作有序推进中。根据香港相关制度,香港实行存款机构三级制,把认可的机构分为持牌银行、有限制牌照银行、接受存款公司。只有持牌银行才能经营往来及储蓄账户业务,并接受公众任何数额与期限的存款,支付或接受客户签发或存入的支票。

          8.浦发银行宣布智能APP诞生。《金融时报》12月28日消息,日前,浦发银行在上海正式发布智能APP,业内率先实现语音智能交互应用,并升级推出融合智能算法等技术的“浦发极客智投”,引领银行服务迈入数字金融新时代。

          (三)城市商业银行

          1.不良率远超15家上市城商行成都银行业绩双降持续受关注。《投资时报》12月28日消息,在中国证监会于12月15日公告核准的3家拟上市公司中,成都银行赫然在列。该行的成功过会意味着A股市场即将迎来第26家上市银行,这也是2017年以来唯一过会的拟上市银行。但目前来看,成都银行的资产质量较之上市银行已有一定差距。根据2016年年报,当年成都银行的不良率下降0.14个百分点达到2.21%,但此项数据仍远高于在A股和H股上市的15家城商行。在这15家上市城商行中盛京银行不良率最高,为1.74%,但仍远低于成都银行。与此同时,成都银行拨备覆盖率为155.35%,相比2015年下降4.63个百分点,正逼近150%的监管红线。对于不良率高于同业的现象,成都银行表示,这是由于主要经营区域的信用风险情况不同,因此各期末不良贷款率高于上市城市商业银行平均水平。

          (四)民营银行

          1.微众银行资管规模近700亿元。《上海金融报》12月19日消息,2017年12月16日,国内首家民营银行——微众银行迎来了3周岁生日。截至目前,微众银行资产规模近700亿元,累计发放贷款超过6000亿元,管理贷款余额超过1200亿元,管理资产余额超过300亿元。有效客户近3800万人,覆盖了全国31个省、市、自治区的567座城市。其中,近400万客户在主流金融机构无任何融资服务,笔均贷款仅8100元、户均余额约1.2万元,近93%的客户贷款余额低于5万元。截至目前,微众银行不良贷款率一直低于1%,其他主要风险指标也符合监管要求。

          2.网商银行半年给155万小微商户放贷不良率仅0.78%。《每日经济新闻》12月18日消息,2017年6月,网商银行依托支付宝的收钱码平台,推出专为线下小微经营者提供的“多收多贷”贷款服务,让小摊主、个体户也能通过手机1秒贷款。仅仅6个月,已经有超过155万线下小微经营者获得了网商银行的贷款。网商银行数据显示,目前,网商银行的线下小微经营者贷款服务已经覆盖全国32个省342个城市,其中武汉、杭州的贷款户数最多,且排名超过北上广深。二三线城市的线下小微经营者对贷款的需求普遍旺盛,郑州、苏州、温州、成都位列全国前十位。截至11月底,网商银行线下经营者贷款的不良率仅0.78%,99.15%的商家都能做到按时还款。

          四、银行理财

          1.外资行理财产品降门槛揽客:最低50万元起“拼单”。《证券日报》12月19日消息,高门槛的私人定制理财产品曾经让很多顾客“望而却步”。近日,记者走访了北京地区部分外资行发现,曾经资金门槛达到1000万元才可享受由银行私人定制的理财产品,如今降低至100万元的门槛,甚至部分银行资金门槛只要达到50万元即可“拼单”。据了解,外资银行的私人定制产品主要以挂钩型的结构性产品为主,在部分银行提供的产品定制服务中,无论是期限、挂钩标的、看涨或看跌、预期收益率水平甚至是否100%保本都可以由客户自行设定,最终是否能定制成功还要看提出的条件是否能成型。

          2.跨年资金“如期”供不应求 部分理财产品收益率破6。《21世纪经济报道》12月21日消息,2017年底倒数第二周,市场资金面如期紧张了起来。岁末季终,流动性面临多重扰动因素。记者从市场了解到,尽管央行维持净投放,但市场资金面仍有所收敛,不过同时也体现出明显的“结构性紧张”特点。即跨年资金供不应求,利率攀升,不跨年的短期资金相对充裕。按历史规律,元旦跨年后资金利率中枢有望大幅下行。年底的资金紧张还体现在其他各类利率上,银行理财产品收益率自11月以来就明显上行,进入12月份后上行幅度进一步加大,目前已经有部分银行理财产品收益率超过6%。同业存单方面呈现“量价齐升”的局面,同业存单利率自国庆节后就维持上升态势,目前继续加速上行,即便如此,11月以来的发行量却在增加,净融资额在9月、10月为负之后,在11月开始转正,12月维持了大量发行的节奏。

          五、支付动态

          1.工行推出信用卡防盗刷“安全锁”。《金融时报》12月8日消息,为帮助客户有效防范境内外信用卡盗刷风险,工商银行近日推出了信用卡账户安全锁服务。据了解,信用卡账户安全锁是工行自主研发的新型防范欺诈风险技术,通过“境外锁”、“地区锁”、“夜间锁”、“境外无卡支付锁”和“限额锁”五把锁,帮助客户全面防控盗刷风险。例如,客户启用“境外锁”之后,境外常用国家或地区以外无法进行ATM取现、POS刷卡消费;启用“地区锁”之后,在境内常用地以外无法进行ATM取现及POS刷卡消费;启用“夜间锁”后,在境内地区北京时间23:00至次日5:00无法进行ATM取现及POS刷卡消费;启用“境外无卡支付锁”之后,则会暂停卡片的境外无卡交易功能;启用“限额锁”之后,当消费金额大于卡片设置的POS刷卡消费限额时,交易则会中止。

          2.工商银行试点推出信用卡即时发卡。《金融时报》12月25日消息,近日,中国工商银行正式在国内首推信用卡场景化即时发卡,可为客户提供即时申请、即时开户、即时制卡、即时领卡的便捷服务。目前,该服务在广东珠海长隆园区进行首批试点,入住珠海长隆横琴湾酒店的广东省户籍居民(不含深圳)可优先享受此项服务。

          六、海外同业

          1.英国苏格兰皇家银行关闭大量分支机构。《上海金融报》12月5日消息,英国苏格兰皇家银行近日宣布关闭259家分支机构和削减680个工作岗位,以适应用户更多使用网上银行和手机银行的趋势。苏格兰皇家银行发言人表示,越来越多用户通过网上银行或者手机银行处理日常业务。2014年以来,该行在全英国的实体分支机构业务下降40%,同期手机银行交易增长73%。现有超过500万用户使用该行手机银行客户端,五分之一的用户只使用电子银行。该行发言人还表示,随着用户习惯不断改变,银行必须改变服务方式。苏格兰皇家银行致力于重塑服务网络,投资于使用率更高的分支机构,并以其他方式替代传统服务。

          2.德意志银行被卷进美“通俄门”调查。新华网12月7日消息,德国《法兰克福汇报》6日报道称,德意志银行收到了美国特别检察官罗伯特穆勒的传票。传票要求德意志银行提供与特朗普及其亲信相关的交易文件和数据。德意志银行在此期间已经提交了关键文件。穆勒正在调查俄罗斯涉嫌干预2016年美国大选一事,这一日渐深入的调查已导致特朗普的前顾问遭到指控。有分析认为,特别检察官向德意志银行发出传票意味着,穆勒的调查已扩大,不再局限于俄罗斯干预美国大选。“通俄门”问题可能在一定程度上已牵涉到俄罗斯与特朗普圈子人士的资金流动问题。

          3.亚洲银行竞争力报告发布中资银行稳居前四名。《21世纪经济报道》12月14日消息,又近岁末,《亚洲银行竞争力排名报告》如期发布。作为亚洲最具影响力和最权威的银行竞争力排名体系,亚洲银行竞争力报告由《21世纪经济报道》委托南方科技大学推出。报告对亚洲10个国家(地区)的246家银行竞争力作了排名,样本数较上年有所增加。就排名来看,各国(地区)银行都有不少变动,其中,中国的银行整体排名与去年相比有所下降。排名前十的银行中内地银行占据了其中的七席,比2015年减少2席,但前四的位置依然由中资银行占据。另外,进入前15名的银行还包括3家日本的银行和2家香港的银行。总体来看,中国内地银行业平均竞争力排名2010-2013年稳步上升。从2014年开始,中国内地银行的平均排名有所下降,2015-2017年继续小幅下降,三年下降了21位。但近五年以来,中国内地银行平均排名在亚洲十个国家地区中均保持前列。

          4.新西兰监管机构否决海航4.6亿美元收购澳新银行资产。新浪财经12月21日消息,北京时间21日据外媒报道,澳新银行新西兰(ANZ Bank New Zealand)表示,该国的海外投资办公室拒绝了中国海航集团收购UDC Finance的申请。去年11月,澳新银行集团表示,已同意将其新西兰子公司的资产融资业务UDC出售给海航集团,作价约6.6亿新西兰元(约30亿元人民币)。

          5.俄罗斯最大银行Sberbank首个完成政府级区块链应用。零壹财经12月21日消息,12月20日,俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)宣布,其正在与俄罗斯联邦反垄断局(FAS)合作,通过区块链进行文件传输和存储。据外媒消息,此举意味着政府在区块链技术领域的首次成功尝试。俄罗斯政府多年来一直在推动该国区块链技术的发展,但相比之下,政府对加密货币交易的监管更加严。

资料来源:互联网,观研天下ZQ整理


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