2017年 12月 信托业 监管动态 公司要闻 分析 一、监管动态 1.规范整顿启动“现金贷”信托利益链条面临考验。《中国

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2017年12月信托业监管动态与公司要闻分析

字体大小: 2018-01-30 15:59  来源:中国报告网

中国报告网提示: 一、监管动态 1.规范整顿启动“现金贷”信托利益链条面临考验。《中国

         一、监管动态

         1.规范整顿启动 “现金贷”信托利益链条面临考验。《中国证券报》12月15日消息,信托等金融机构是“现金贷”的重要资金来源,并形成了一条包括信托公司、“现金贷”平台方(简称“平台方”)在内的利益链条。不过,这一链条现在正面临着“考验”。近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室和P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合下发了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》(简称“通知”),进一步规范银行业金融机构参与“现金贷”业务。

         2.信托行业发展报告之保障基金机制构建。中国信托业协会12月5日消息,信托业保障基金机制的构建,是国务院和银监会从我国经济进入新常态和信托业发展实际出发,借鉴国际经验、结合我国国情作出的重大金融制度创新。中国信托业保障基金有限责任公司的成立,是在银监会的正确领导下,在中国信托业协会的关心以及68家信托公司的大力支持下,迈出的构建信托业稳定机制的重要一步。两年来,保障基金和保障基金公司从无到有,从小到大,逐步发挥了行业安全网的作用。

         3.银监会再发文规范银信合作 对信托公司实施名单制管理。《每日经济新闻》12月26日消息,近日,银监会发布《关于规范银信类业务的通知》,首次明确将银行表内外资金和收益权同时纳入银信类业务。同时要求商业银行对信托公司实施名单制管理,应根据客户及自身的风险偏好和承受能力,选择与之相适应的信托公司及信托产品。

         二、行业聚焦

         (一)整体趋势

         1.信托业的新时代 发生三大巨变。中国信托网12月5日消息,十九大将我们这个时代定义为伟大的时代。这种“新”,指的是经济环境发生了深度变化,传导到金融业,倒逼后者进行转型。作为过去十年最受益的金融支柱,信托业走过了不少风风雨雨。如今,站在新时代的,遇到的机会和挑战只会更多。信托业经历了黄金十年,跑马圈地迅速壮大,整体规模仅次银行。十年末期,又遭遇各种考验,刚性兑付成为媒体关注的焦点。信托转型融资领域,目前来看还是比较迷茫。但是,通道业务时信托业狂飙突进的最大动能之一。

         2.信托转型发展应回归:委托人真实需求和服务实体经济。《中国证券报》12月13日消息,在由中国财富研究院和星石投资联合主办的《2017年中国资产管理行业报告》发布会上,中国对外经济贸易信托有限公司战略管理部总助陶斐斐表示,过去几年,大资管行业与信托都取得了快速发展,未来从分业监管向混业监管过渡将会是一个趋势,信托的转型发展应回归“委托人的真实需求和服务实体经济”这两大本源。

         3.信托业已走到转型发展路口。《中国经济时报》12月22日消息,波士顿咨询公司(BCG)与中国对外经济贸易信托有限公司日前共同发布《中国信托行业报告:回归本源、服务实体、动能转换、转型发展》。报告指出,自创立以来,中国信托业行业规模持续增长。信托管理规模从2007年的9600亿元增长至2017年上半年的23万亿元。信托在国计民生和金融市场中影响力日益增强,也面临更复杂的环境,行业共性的困惑和挑战俱有。站在新的起点之上的信托业须恪守本源,厘清未来方向,迎接挑战、把握机遇。面对中国经济减速换挡、金融监管趋严、市场竞争加剧的新时期环境,信托业已走到转型发展的路口,可持续发展的压力不容小觑。如何打造行业的核心竞争力,是未来几年内信托行业发展的主题。

         参考观研天下发布《2018年中国国内信托行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测

         4.资管新规与信托转型。《中国金融》12月5日消息,作为强化金融监管、弥补监管短板、提高监管有效性的重要举措,人民银行会同银监会、证监会、保监会、外汇局面向社会发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《指导意见》)。一石激起千层浪,由于影响涉及到百万亿元规模的资管业务的方方面面,《指导意见》引起了开展这项业务的各类金融机构和相关各方的普遍关注。而对于这一新规未来会给将主营业务定位为资产管理的信托机构以何种影响,正是信托业思考和研判的重点。

         5.信托股权转让“雷声大雨点小” 年内多家公司股权变动悬而未决。《中国证券报》12月15日消息,自2016年以来,信托公司开启了股权转让的又一次小高峰。公开数据显示,2016年共有13家信托公司进行股权转让,约占业内信托公司的1/5。不过,信托公司股权转让开始逐渐趋于平静。记者综合市场公开信息统计,2017年信托业迎来4家信托公司股东“新面孔”,分别是华融信托、英大信托、北京信托、杭工商信托。另外,民生信托、华宸信托两家公司也涉及股权变动,不过新股东身份尚未浮出水面。

         6.信托业多渠道布局养老医疗市场。《上海金融报》12月12日消息,国内大健康产业的话题越来越热,金融机构纷纷抢滩布局这一市场,信托业也不例外。日前,中航信托通过旗下的青岛即航工业互联网产业引导基金完成了对医护家的Pre-A轮3000万元的投资。业内专家指出,健康产业未来发展潜力巨大,正在转型升级的信托业也将健康产业视为突破口、新蓝海;同时,也是本着服务实体经济的目的,从多方面着力,积极参与市场。

         7.借力普惠金融大潮 信托公司踏浪消费金融。《中国证券报》12月21日消息,近年来消费金融发展迅猛,各路金融机构纷纷切入。信托业要想在其中占有一席之地,需实行“业务框架+模式迭代+积累数据+整合生态”的发展战略,方能深度参与消费金融市场。消费金融是消费产业链衍生的金融业务,信托要想在其中享有一席之地,面临的核心困难是:须从消费链或金融链上某一环节切入,同时向上下游延伸。只有在产业和金融两个链条实现卡位的信托公司才能取得长期发展。其中,消费链最大困难是场景与生态,即对上游消费品资源和下游消费客户的控制;金融链最大困难是资金与风控,即持续快速的低成本资金募集能力和资产端风控定价能力。

         8.信托业2017:资管新时代下的新格局。《上海金融报》12月12日消息,截至2017年三季度末,信托行业资产规模达到24.41万亿元。这一年,信托行业发展经历了哪些大事,中国人民大学信托与基金研究所执行所长邢成说,中国信托登记有限责任公司(以下简称“中信登”)成立以及信托登记系统在2017年9月1日正式上线运行,这是对行业有重大影响的事件,信托业自此形成了“一体三翼”的监管架构,“一体”是银监会信托部,“三翼”包括信托业协会、中信登、中国信托业保障基金。

         9.9家信托现身IPO排队金融机构中。《证券日报》12月22日消息,昨日,财通证券股价上涨4%,收盘价为17.67元,在2017年10月份上市以来,财通证券已上涨55%。而在3年前潜伏财通证券的爱建信托,据记者测算浮盈或已超4亿元。随着越来越多金融机构上市,近年来不乏信托公司的自有资金投资标的价值水涨船高。据证监会官网、相关上市公司公告及信托公司年报等多种渠道梳理,截至12月21日,在IPO排队的银行、券商中,共出现了9家信托公司股东。包括中原信托、百瑞信托、江苏信托、长安信托、光大信托、中铁信托、中航信托、国元信托、紫金信托,其中持有银行、券商股权的信托公司各一半。

         10.去通道促信托业创新主动管理是发展方向。《每日经济新闻》12月28日消息,虽然资管新规还未正式落地,但政策给出的预期依然对大资管意味非凡。记者试图通过梳理68家信托公司被动管理型信托业务数据(鉴于目前信托业未有一个统一衡量通道业务的统计指标,所以本文所述通道业务数据暂以信托公司披露的被动管理型信托业务的信托资产这一数据衡量)、信托报酬率数据等作为观察当下信托业的窗口。

         (二)动态新闻

         1.年底信托增资忙 6家公司一个月内增资超百亿。《国际金融报》12月28日消息,12月26日,据银监会公开信息,重庆信托获批增资22亿元,从此前的128亿元增加至150亿元,目前注册资本位列信托行业第一。值得注意的是,从11月底算起,除重庆信托外,另外5家信托公司也在近期完成增资,分别为平安信托、中融信托、湖南信托、中铁信托、国通信托。包括重庆信托在内,仅这6家信托公司的增资金额合计已超百亿。

         2.24万亿信托实现线上监管 业内盼增加“流动性”。中国经济网12月28日消息,2016年12月26日,中国信登在2016年中国信托业年会期间正式揭牌成立,作为提供信托业核心服务的中国银监会会管金融机构,在诞生之初,中国信登就注定被赋予了特殊的时代使命,承担信托产品及其信托受益权登记与信息统计平台、信托产品发行与交易平台及信托业监管信息服务平台等“三大平台”功能,以助力信托业转型升级和经济社会发展。

         3.至三季度末信托资管规模超过银行理财。《广州日报》12月29日消息,中国信托业协会近日披露了三季度末信托公司的主要业务情况。数据显示,截至2017年第三季度,全国68家信托公司受托资产达到24.41万亿元,较二季度末的23.14万亿元增加1.27万亿元,同比增速达34.33%,环比增长5.47%。同时,信托产品的存续规模已达29.93万亿元,已超过银行理财28.04万亿元的规模。

         4.上市公司2017年以来向信托借贷156亿元。《证券日报》12月29日消息,记者日前根据Wind数据和东方财富Choice数据综合统计了上市公司“抵押借贷”类公告显示,截至12月28日,2017年以来在A股市场上,上市公司与信托公司共发生57借贷或拟借贷行为,其中已经签署了贷款合同的信贷行为44起,贷款总额达到156.22亿元;另有一起“因合同签署客观情况变化”而决定解除信托贷款合同。这也是记者所查询到的2017年唯一一起合同解除的案例。

         5.“通道”被堵:24万亿信托转向。《中国经营报》12月30日消息,2012年至今,信托行业经历了一段高速增长的黄金期,资产管理规模从不足8万亿元一路飙升至24万亿元,规模仅次于银行,然而随着一行三会及外汇局共同颁布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(以下简称“资管新规”)和银监会《关于规范银信类业务的通知》(简称“55号文”)的发布,占据信托行业半壁江山的通道业务被堵住了,信托行业高速增长势头是否就此戛然而止,后续信托公司又将如何应对?记者采访的业内人士分析称,2017年以来,一系列体现“强监管”“严监管”的政策连续推出,金融机构已经感知到监管重点指向之所在,资管新规所表现出的落实监管的坚决态度和周密部署,无异于一股自上而下的强大推动力,倒逼着信托机构加快转型升级创新之路。

         6.11月信托发行量价齐升成立规模环比增84%。《证券日报》12月12日消息,11月信托运行数据新鲜出炉,年末信托发行量与预期收益率双双走高,信托产品成立数量环比翻涨接近一倍。业内人士认为,由于季节性的差异,量价齐升的趋势不可持续,随着资管新规的实施,信托产品规模增速将大概率走低。此外,预期收益率的逆势走高,意味着要更加关注融资方、担保方的资产负债质量。

         7.信托行业:前三季度规模冲量 行业步入转型期。《投资快报》12月14日消息,截至2017年9月末,信托行业资产管理规模达到24.41万亿元,较年初增加21%。环比增加5%,持平上季。行业单季新增信托资产余额1.27万亿元,处于历史相对高位。通道业务回流显著,信托行业规模扩量同时,券商与基金子公司通道规模萎缩。从历年数据看,年初与年末规模冲量显著,预计未来两季度行业信托资产规模仍保持较高增速。前三季度行业累计实现营收756.3亿元,同比增加3.5%。得益信托规模大增带动信托。业务收入同比增加3%(上半年累计营收同比增速为0.3%),及二级市场表现向好带动固有业务投资收益同比增长6%。前三季度行业累计实现利润总额553.8亿元,同比增加7%,持平上季。

         8.银行代销信托产品预期收益率破6 经理称“不担心兑付”。《证券日报》12月12日消息,“相比去年,由于2017年的市场需求量大和产品线更丰富,银行代销的信托产品种类和数量都在增加,而且预期收益率也很诱人,‘破6’的产品遍地都是,但是投资门槛也相对较高。”多家银行的理财经理在记者日前走做出上述这样表示。记者近日走访了北京地区部分银行网点,针对银行代销信托产品的情况进行了解。综合记者走访的情况来看,近两个月,银行代销的信托产品数量和种类较以往多一些,而且预期年化收益率超过6%以上。

         (三)产品态势

         1.江苏出台全国首个地方性“慈善信托管理办法”。《新华日报》12月7日消息,记者5日从省民政厅获悉,《江苏省慈善信托备案管理实施办法》刚刚出炉,我省成为全国第一个专门为慈善信托制定规范性管理办法的省份,为探索推进更透明、更具公信力的慈善事业固化了运作机制、提供了法律支撑。

         2.方正证券家族信托业务发布。《中国证券报》12月21日消息,12月20日,方正证券在北京举办了“创业有道传家有方”家族信托业务发布会,正式推出致力于为高净值家庭提供定制化、专业化的财富传承与保障方案。据悉,方正证券家族信托计划的设立起点为人民币1000万元,信托期限为10年。投资产品涉及各个领域,涵盖各类风险层级。方正证券财富管理部董事总经理鲍锡璇介绍称,“家族信托具有九大功能:实现资产安全隔离、信息严格保密、婚前财产保护、避免复杂继承程序、减少继承纠纷、长期关怀、行为引导、税务筹划及资产集中配置。”

         3.中国外贸信托联合BCG发布《中国信托行业报告》。《中国证券报》12月18日消息,2017年12月15日,中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称“中国外贸信托”)与波士顿咨询公司(BCG)在北京联合主办“远见成就融耀”——《中国信托行业报告——回归本源、服务实体、动能转换、转型发展》(以下简称“报告”)发布会。报告指出,未来我国信托行业的受托资产总规模有望从2016年的20万亿元增长至2021年的38万亿元,信托业务收入(不含自营)有望实现14%的年均增长率,到2021年达到约1459亿元,总收入到2021年有望达到1945亿元。

         三、公司要闻

         1.重庆信托获民生银行百亿元“大订单”。《证券日报》12月6日消息,山东省国际信托股份有限公司(以下简称“山东信托”)将于近日在联交所挂牌上市,此次山东信托上市是时隔24年内地信托公司再次登陆资本市场。山东信托表示,募集资金将用于增加公司净资本。记者注意到,2017年以来已有多家信托公司采取增资手段补充资本金。业内人士指出,注册资本金是信托业发展的根本保障,补充公司资本金将有助于扩大信托资产管理规模。

         2.机构“抢筹”山东国信 信托主动管理业务望持续增长。《中国证券报》12月14日消息,山东省国际信托股份有限公司(简称“山东国信”)12月8日在香港联交所主板挂牌上市,成为内地信托公司登陆港股的信托第一股。中国证券报记者注意到,上市当天,就有华夏基金和华宝信托两家机构买入山东国信的股份。数据显示,2017年3季度,国内市场上共有84只公募基金持有7只信托股或信托概念股。业内人士指出,资管新规下,信托行业主动管理业务有望持续增长,成为行业业绩稳健增长的主要动力。

         3.中融信托增资至120亿元 综合金融服务能力再提升。《21世纪经济报道》12月15日消息,12月14日,中融信托公告称已完成20亿增资,注册资本金由原来的100亿元增加至120亿元,并于12月12日完成工商变更登记。本次增资后,公司各股东持股比例保持不变,经纬纺织机械股份有限公司出资比例仍为37.47%,为第一大股东。这也是本年度中融信托的第三次增资。2017年1月19日和10月26日,中融信托分别增资至80亿元和100亿元。三次增资后,中融信托的注册资本较2016年末的60亿元翻了一番。

         4.上市信托公司成稀缺资源。《上海金融报》12月19日消息,作为内地第一家登陆港交所的信托公司,山东国信上市后的交易情况受到市场广泛关注。近日,有媒体透露,尽管才刚上市,山东国信的股票已经受到公募、私募等资本的青睐,被多方增持。分析人士表示,从目前的监管政策来看,未来信托公司上市道路仍艰难曲折,因此,信托公司整体上市的案例并不会大量出现,已经成功上市、跨过这一难关的信托公司在相当长一段时间仍然偏少。

         5.中航信托布局数字经济推动数据中心建设落地。《证券日报》12月14日消息,近日,中航信托投资的英国数据商Global Switch与中国电信国际有限公司、北京德利迅达科技有限公司在香港举行将军澳数据服务发布仪式,中航信托董事长姚江涛应邀出席并致辞。作为香港的新型科技重大基础设施,该数据中心总投资50亿港元,地点位于发展迅速的香港将军澳工业邨,该区域为香港科学园发展项目的其中一环,具有高度的安全性和可扩展性。数据中心完全落成后,其总面积将达71000平方米,并提供100兆伏安(MVA)的公用电力供应。该数据中心的成功交付意味着三大公司全球战略合作美好蓝图上迈出的坚实一步,为后续的合作增添了更为坚实的基础。

         6.年内已有10家信托公司领罚单。金证券12月19日消息,继上周(12月18日一周)中航信托收到江西银监局开出的《行政处罚决定书》后,记者注意到,截至目前年内已经有10家信托公司遭遇银监系统开出的罚单,被罚原因甚至细到“高管未经任职资格批准提前履职”。信托行业内资深人士表示,“监管已经开始践行对信托的强监管理念,从处罚情况看,少部分罚单涉及具体业务,更多是信托业务操作细节上的,表明监管对信托不仅要求业务合格,而且操作流程要更合格。”

         7.中铁信托增资至50亿元。《证券日报》12月21日消息,据记者获悉,经四川银监局核准,中铁信托注册资本已由人民币32亿元增加至人民币50亿元。中铁信托的控股股东——中国中铁股份有限公司,是由中国铁路工程总公司以整体重组、独家发起方式设立的股份有限公司,是集勘察设计、施工安装、工业制造、房地产开发、资源矿产、金融投资等为一体的多功能、特大型中央企业集团,是全球最大建筑工程承包商之一。此次增资完成后,中铁信托的股东出资比例不变。

         8.中信信托首单美元飞机租赁业务落地。《金融时报》12月19日消息,由中信信托与中国飞机租赁集团控股有限公司(以下简称“中飞租赁”)合作的“中信普惠中飞租”系列信托项目日前正式成立。本系列项目规模约1.5亿美元,单只产品平均期限10年,基础资产均为面向国内大型航空公司的应收租金款项,项目获得中诚信公司AAA评级。该信托为中信信托成立的首批以美元计价,基础资产为客运飞机租赁应收款的准资产证券化业务。项目交易结构借鉴了国外飞机应收租金资产证券化模式,在满足飞机租赁公司资产优化的同时,最大程度地获得了机构投资者的认可。

         9.中航信托被银监会罚款20万元。中国经济网12月18日消息,中国银监会网站12月14日披露了江西银监局2017年第48号行政处罚信息公开表,中航信托股份有限公司对非标资金池清理政策执行不到位,严重违反审慎经营规则,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,中国银监会江西监管局决定对其罚款人民币20万元。

         10.长安信托再次发力定点扶贫慈善信托。《中国经济网》12月27日消息,2017年12月27日上午,中国信托业长安慈四川慈善总会定点扶贫慈善信托签约仪式在四川成都举行。该慈善信托是由中国信托业协会发起,由四川省慈善总会、北京长安信托公益基金会作为委托人,由长安信托作为受托人,锦天城律师事务所作为监察人定向用于银监会甘肃临洮县及和政县两个定点扶贫县的精准扶贫。

         11.平安信托因严重违反审慎经营规则等被罚款20万。中国网财经12月28日消息,昨日深圳银监局发布一则行政处罚信息,平安信托有限责任公司因“违反程序签订信托文件,作为受托人履职不审慎,严重违反审慎经营规则”被罚款20万元。

资料来源:互联网,观研天下ZQ整理


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