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2021年“双减”政策落地对我国教培行业各细分市场有何影响?

字体大小: 2021-07-29 09:32

中国报告网提示:2021年7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”),对整体K12阶段的课外辅导行业以及校内的教学服务提出进一步的监管规范要求。

         2021年7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”),对整体K12阶段的课外辅导行业以及校内的教学服务提出进一步的监管规范要求。

         从政策主要内容来看,此次监管在三个方面超出了市场预期。一是对培训机构的经营属性做了规定:面向义务教育阶段(小学初中)的培训机构登记为非营利性。二是禁止教培机构通过资本市场融资实现规模扩张。三是高中阶段的监管可能同小初一致。

“双减”政策主要内容
 
数据来源:公开资料整理

           另外,政策也在培训的时间上进行限制,提出“校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训”。对于学科类培训机构的资本市场运作,政策也给出了明确的限制,包括“学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作”;“上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构,不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产”;“外资不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体等方式控股或参股学科类培训机构。”三条,全面切断上市公司及未上市学科类培训公司在资本市场的发展。

“双减”政策具体内容

校内/校外

类别

内容

学科类

非学科类

线下

线上

线下

线上

校外培训

办学性质

不再审批新的面向义务教育阶段的校外培训机构,现为备案制的机构改为审批制

 

 

统一登记为非营利性机构

 

 

停止学龄前儿童的校外培训机构审批

停止面向普通高中学生的校外培训机构审批

 

 

查处无资质或未经审批的校外培训机构

经营

严禁超标超前培训,严禁提供境外教育课程

校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织培训

 

 

培训人员必须具备相应教师资格

 

 

每课时不超过30分钟,课程间隔不少于10分钟,培训结束时间不晚于21

 

 

 

不得提供和传播“拍照搜题”等不良学习方法

 

 

 

加强校外培训广告管理,确保主流媒体等不刊登、不播发校外培训广告

不得开展面向学龄前儿童的线上培训,严禁以学前班、幼小衔接班、思维训练班等名义面向学龄前儿童开展线下学科类(含外语)培训

 

 

融资

不得上市融资,严禁资本化运作

 

 

试点地区

上市公司不得通过股票市场融资投资培训机构,不得通过发行股份或支付现金等方式购买培训机构资产

 

 

外资不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体等方式控股或参股培训机构

 

 

确定北京市、上海市、沈阳市、广州市、成都市、郑州市、长治市、威海市、南通市为全国试点,其他省份至少选择1个地市开展试点

校内

严禁给家长布置或变相布置作业,严禁要求家长检查、批改作业

小学一、二年级不布置家庭书面作业;三至六书面作业平均完成时间不超过60分钟,初中书面作业平均完成时间不超过90分钟

科学利用课余时间。引导学生从事力所能及的家务劳动,开展适宜的体育锻炼,开展阅读和文艺活动

课后服务结束时间原则上不早于当地正常下班时间;学校可统筹安排教师实行“弹性上下班制”

课后服务一般由本校教师承担,也可聘请退休教师、具备资质的社会专业人员或志愿者提供

数据来源:公开资料整理

         “双减”政策落地,我国教培行业短期内面临一定压力,不同学业阶段和学科类别的机构、线上线下主体都将面临不同的结构型影响。

         从线上培训平台来看,对于线上培训、尤其是“扫题”类磋商学生独立思考和主观能动性的机构,“双减”政策存在较为明显的排斥性。但线上教育培训作为促进城乡、地方教育公平的重要措施,在疫情期间远程培训也承担了比较重要的职能。在符合网信部、教育部具体政策规定下运行、覆盖面广、收费较低、教育质量占优的机构会逐渐脱颖而出,形成专业的竞争壁垒,全行业从先前的全局优势开始切换为合格机构的局部优势。

         从监管内容出发,此次政策对线上培训上市公司的影响主要体现在需求侧的大幅压缩。基于现阶段政策所描述的“校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训”作为假设的基础,预计在动态调整后(削减利用率较低门店的辅导教师人数以及部分开支等),成熟的K12课外辅导机构的单店营收将减少约73%,而经营利润率将下降至2.6%,盈利能力将大幅收窄。

“双减”政策前后线上培训上市公司盈利能力及预测

成熟门店经营测算

单位

“双减”政策前

“双减”政策后

变动

培训人次

6,987

1,863

-73.3%

总课时数

169,461

45,190

-73.3%

课时单价

人民币元

93

93

0.0%

收入

人民币万元

1,575

420

-73.3%

教师工资

人民币万元

429

118

-72.4%

租金

人民币万元

110

110

0.0%

其他

人民币万元

145

110

-23.9%

主营业务成本

人民币万元

684

339

-50.5%

毛利

人民币万元

891

81

-90.9%

毛利率

%

57%

19%

-65.8%

管理费用

人民币万元

189

38

-80.0%

销售费用

人民币万元

66

16

-75.7%

研发费用

人民币万元

63

17

-73.3%

经营利润

人民币万元

573

11

-98.1%

经营利润率

%

36%

3%

93.0%

数据来源:公开资料整理

         从职业技术类教育来看,政策迎来利好,根据美、日、欧等发达经济体的经验,社区职业教育、短期大学等教育对培养基础岗位劳动力、促进制造业发展,规避产业中心化有重大贡献,对稳定社会治安、有效降低失业率也大有裨益。从结构上看,职业高中、职业培训机构预收款问题在未来可能有一定的监管风险。

社区职业教育、短期大学教育积极作用
 
数据来源:公开资料整理

         从高考和高中学习相关培训来看,作为教育促进社会公平、代际流通最为重要的渠道,义务教育以上的高考相关类培训短期或没有大的政策风险。

         从音、体、美等综合素质培训来看,政策基本未形成利空,但也要在相关部门允许的框架下行进。随着资本不断布局综合素质拓展相关类培训机构,未来素质类培训竞争可能进一步内卷化。 

“双减”政策落地将对我国教培行业细分市场造成的影响

数据来源:公开资料整理(zlj)

         更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国教培行业分析报告-行业深度分析与发展商机研究
        《2021年中国在线教育行业分析报告-市场竞争现状与盈利前景预测

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